2026年上半年新能源乘用车渗透率稳定超60%，自主品牌成增长主力

2026年上半年，国内汽车市场呈现出前所未有的供给强度和迭代速度——原生全新车型超百款，其中燃油车占比不足20%。这一节奏远超德国汽车工业巅峰期全年百款新车的水平，也明显高于欧美主流市场。

油电格局彻底反转

2026年4至7月，新能源乘用车零售渗透率稳定保持在60%以上，7月达65.1%。超八成燃油车 车主置换时选择新能源车，车载智能已从高端选配变为基础配置，竞争逻辑升级为“人工智能定义汽车”。

自主产业链闭环成型

动力电池全球装机量前十中，中国企业占七席，市占率超72%。电池安全国标开始向外输出。“反向合资”现象成为标志性转折——大众与小鹏联合开发的“与众08”已量产下线，奥迪携手上汽打造新品牌“AUDI”，大量采用中国本土平台和智能化技术。

增长与分化：自主品牌领跑中高端

上半年新能源汽车产销同比分别增长9.5%和9.6%。增速前十品牌集中于中高端纯电，自主品牌占据绝对主体，其中比亚迪方程豹增长167.85%、上汽智己增长82.45%。40万元以上高端新能源市场同比增长46%，自主品牌拿下近六成份额——不靠低价内卷，而是依靠技术、智能和品牌实现价值突围。

利润链位移：从整车流向供应链

传统微笑曲线彻底位移——利润从整车、传统零部件流向锂矿资源、动力电池、智驾方案提供商。宁德时代上半年净利润超430亿元，超过国内10家上市整车企业利润总和。与此同时，上汽、比亚迪、吉利、奇瑞等头部整车企业依靠全链自研和高端布局实现稳健盈利。

迈向高质量竞争新轨道

中国汽车市场已从“拼价格”转向“拼价值”。大众、宝马、奔驰等跨国巨头正加速本土化转型，与中国供应链深度融合。正如麦肯锡相关负责人所言：“中国是全球最硬核的企业健身房。”充分竞争、良性竞争，正成为中国汽车产业向新高度攀登的必经之路。